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中國銀行發行一帶一路主題債券

2019-04-17

中國銀行上週通過香港分行、澳門分行、盧森堡分行、悉尼分行、法蘭克福分行在境外發行美元、人民幣、港元、澳洲元、歐元共五個幣種不同年期的浮息、定息第五期「一帶一路」主題債券。發行額共38億等值美元,募集資金用於「一帶一路」相關項目。中國銀行的評級為A1 (穆迪)/A (標普) )/A (惠譽)。近期國際市場的資金較充裕,投資者對境外高質素資產的需求旺盛,中國銀行此次發行的一系列債券反應正面。

中國銀行香港分行發行2年期港元定息債,發行票息為2.45%,另外香港分行同時發行5年期、10年期美元定息債,發行票息分別為3.125%及3.625%;澳門分行發行1年期、3年期人民幣定息債,發行票息分別為3.1%及3.3%;盧森堡分行發行3年期美元浮息債,定價為3個月Hibor+72bp;法蘭克福分行發行3年期歐元定息債以及悉尼分行發行3.5年期澳洲元定息債券。

中國銀行業績表現方面,2018年度,股東應佔溢利升4.5%至1800.86億元(人民幣,下同)。各業務的收入狀況來看,2018年度中國銀行利息收入上升10.5%,利息支出則增加15.5%,淨利息收入增長6.3%至3597.06億元。淨息差為1.9%,去年底為1.84%,非利息收入下跌0.9%至1441億元,佔總經營收入28.6%,去年底佔30.1%,經營支出增加1.8%至1769.79億元,成本對收入比率由去年35.9%下跌至35.1%,貸款減值準備增加28.4%至1079.05億元,客戶存款及客戶貸款(已扣除減值)分別較去年增加9.9%及8.2%,至145,958億元及115,158億元。貸存比率由去年之80.2%下降至78.9%。

資產質素方面,截止2018年12月末,中國銀行集團資產總額為21.3萬億元人民幣,比上年末增長1.8萬億元,增長9.2%。2018年末資本充足率為14.97%,一級資本充足率為12.27%。

發行人中國銀行的背景為投資者所熟知,評級較高,適合風險偏好較低的投資者關注,如投資者預期美國加息可留意浮息債。

中國銀行私人銀行(澳門)

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