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香港中銀新發債簡析

2018-06-11

中國銀行香港分行近日發行綠色債券,債券發行人評級為A1(穆迪)/ A(標普) / A(惠譽)。發行類型為優先無抵押、綠色債券,發行年期為2年,貨幣為港元,發行孳息率約2.85%,用途為用於環保項目的發展。

中國銀行於1912年2月由孫中山先生批准成立。1994年,中國銀行改為國有獨資商業銀行。2004年8月,中國銀行股份有限公司掛牌成立。2006年6月、7月,中國銀行先後在香港聯交所和上海證券交易所成功掛牌上市,成為國內首家「A+H」發行上市的中國商業銀行。2016年,中國銀行再次入選全球系統重要性銀行,成為新興市場經濟體中唯一連續6年入選的金融機構。中國銀行是中國國際化和多元化程度最高的銀行,截至2017年末,在中國內地及53個國家和地區為客戶提供全面的金融服務。

中國銀行於1917年在香港設立機構,經歷百年發展成為香港最大分行網絡的銀行,現為香港三家發鈔銀行之一。中國銀行香港分行獲中國人民銀行委任為香港人民幣業務的清算行。憑藉在人民幣業務的優勢,中國銀行香港分行為跨國公司、跨境客戶、內地「走出去」企業提供全方位及優質的跨境服務。

財務數據方面,2017年度,集團之股東應佔溢利上升4.8%至1724.07億元(人民幣,下同) 。利息收入上升10%,淨利息收入增長10.6%至3383.89億元。淨息差為1.84%,2016年為1.83%;2018年首季,集團之股東應佔溢利增長5%至490.01億元,淨利息收入上升9.5%至860.51億元,淨息差為1.85%,較去年末增加0.05個百分點。客戶存款及貸款分別較去年末增加5.1%及2.1%,至143,511億元及108,633億元。截止2018年3月末,不良貸款率為1.43%。資本充足率及一級資本充足率分別為13.87%及11.78%。

綜上所述,中國銀行發行綠色債券,可吸引關注環保的新型投資者,從而拓寬投資者範圍。其次,強勁的綠色債券需求,可為發行人帶來更有利的條款和發行價格。再次,此舉有助提升發行人的聲譽。發行人背景已為投資者所熟知,適合風險偏好較低的投資者關注。

中國銀行私人銀行(澳門)

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